Delhaize Groep biedt vanaf morgenochtend 9 uur voor minimum 250 miljoen euro aan niet-achtergestelde obligaties aan met een looptijd van 7 jaar. Het is de eerste keer dat de Belgische internationale voedingsdistributeur, die genoteerd staat op de Brusselse beurs, geld ophaalt bij het grote publiek.
Primeur voor Delhaize
“De uitgifte van deze obligatie, gericht op particuliere beleggers, is de eerste in haar soort voor Delhaize Groep”, aldus Pierre-Olivier Beckers, voorzitter en gedelegeerd bestuurder van de distributiereus. “Ze biedt ons de unieke gelegenheid om onze investeerdersbasis te verbreden terwijl we eveneens aan het grote publiek de kans geven om mee te genieten van de succesvolle activiteiten van een bekend merk.”
De obligaties hebben een looptijd van 7 jaar en een vaste jaarlijkse bruto-intrest van 4,25%. Ze worden uitgegeven tegen 101,867% van de nominale waarde, wat het brutorendement drukt tot 3,94%. Uiteindelijk levert dat een nettorendement op van 3,35% na aftrek van 15% roerende voorheffing. De lening krijgt van het internationaal ratingbureau Standard & Poor’s de rating BBB- in de investeringscategorie (wat staat voor “aanvaardbare kwaliteit”).
New GamePlan en Delta Maxi
Beckers vertelde er ook meteen bij waarvoor de groep het geld nodig heeft: “De opbrengsten van deze uitgifte zullen worden gebruikt voor de verdere uitvoering van onze “New Game Plan”-strategie, die erop gericht is de omzet- en winstgroei te versnellen en ondertussen ook efficiënter en duurzamer te ondernemen. Daarnaast zullen de opbrengsten ook deels gebruikt worden om de bestaande schulden, die recent werden verworven als deel van de Delta Maxi overname, te herfinancieren.”
De Delhaize Groep is actief is in 11 landen op drie continenten en telde eind juni 2.842 vestigingen en 143.000 medewerkers. In 2010 boekte Delhaize een omzet van 20,8 miljard euro en een nettowinst van 574 miljoen euro.
