Le distributeur français Carrefour a fait les premières démarches en vue d’introduire ses activités brésiliennes en bourse. Grâce à cette opération, Carrefour espère lever environ 4,5 à 5,6 milliards de réaux brésiliens (1,2 à 1,5 milliard d’euros).
Concurrencer Casino
A l’issue de cette opération Carrefour conservera encore 71% des actions. Une action Carrefour Brasil devrait rapporter de 15 à 19 réaux brésiliens (4 à 5 euros) ; ce qui dans le haut de la fourchette valoriserait l’entreprise à 37,6 milliards de réaux brésiliens (10 milliards d’euros), soit deux fois la valeur de GPA SA, la branche sud-américaine du concurrent Groupe Casino.
L’argent rapporté par cette opération doit permettre à Carrefour Brasil de continuer à faire face à la concurrence de GPA SA. Récemment Carrefour Brasil a dépassé GPA en tant que retailer diversifié numéro un au Brésil.
La vente des actions débutera le 20 juillet. Dans une première phase Carrefour Brasil émettra environ 206 millions de nouvelles actions. Le produit de cette vente ira à l’entreprise elle-même. La deuxième phase consistera en la cession de 91 millions d’actions, provenant du portefeuille de Carrefour Brasil et de l’homme d’affaires brésilien Abilio Diniz. Ce dernier a la possibilité de céder 59 millions d’actions supplémentaires dans une troisième phase.
Diniz, dont la famille a fondé GPA, est impliqué dans Carrefour Brasil depuis 2014 et y détient, avec quelques autres membres de la famille, une participation de 10% depuis 2015.
