Corio valorisé à 7,2 milliards d’euros
Dans le cadre de cette reprise, le groupe français lancera une offre publique d’échange sur l’ensemble des titres de la société immobilière néerlandaise. Les actionnaires de Corio recevront 1,14 action Klépierre par titre Corio. Sur base du cours de bourse d’hier soir Corio est valorisé à 7,2 milliards d’euros, environ 15% de plus par rapport à sa valeur boursière nette avant l’annonce de l’offre.
La reprise aura lieu si Klépierre parvient à racheter 95% des actions de Corio. Le fonds de pension néerlandais APG, qui avec une participation de 30,6% est le principal actionnaire de Corio, a d’ores et déjà approuvé l’offre.
Corio gère 57 centres commerciaux
Si l’opération aboutit, Klépierre acquerra un portefeuille de 57 centres commerciaux d’une valeur d’environ 7 milliards d’euros. Parmi ces centres commerciaux figurent notamment aux Pays-Bas Hoog Cathrijne à Utrecht et Alexandrium à Rotterdam. En dehors des Pays-Bas Corio détient entre autres les shopping centers Porta di Roma (Rome), Boulevard Berlin (Berlin), Grand Littoral (Marseille), Le Gru (Turin) et Campania (Naples).
« Nous acquerrons de solides positions aux Pays-Bas, en Allemagne et en Turquie et nous renforcerons nos positions existantes en France, en Italie, en Espagne et au Portugal, d’autant plus que les centres commerciaux de Corio sont situés dans des régions bénéficiant d’un grand pouvoir d’achat », commente Klépierre.
182 centres commerciaux en Europe après la fusion
Klépierre pour sa part détient déjà des centres commerciaux dans 40 villes dans 13 pays. Son portefeuille comprend notamment La Gavia à Madrid, l’Odysseum à Montpellier ou encore l’Esplanade à Louvain-La-Neuve. La fusion Klépierre/Corio donnera naissance à un portefeuille de 182 centres commerciaux dans 16 pays européens. Ainsi la foncière française souhaite égaler les principaux exploitants américains de shopping centers.
Klépierre et Corio pensent finaliser la transaction au cours du premier trimestre de l’année prochaine. Ils estiment que la fusion permettra d’économiser jusqu’à 60 millions d’euros. La nouvelle entité sera contrôlée par Simon Property (18,5% des actions) BNP Paribas (13,7%) et APG (13,6%).
