Tyson Foods wint overnamestrijd rond voormalig Sara Lee

Strijd der vleestitanen beslecht

De in Amerika razend populaire Jimmy Dean-worstjes en bevroren sandwiches, de Ball Park-hotdogs en de ambachtelijke Aidells-worstjes komen in handen van vleesgigant Tyson Foods Inc. en niet in die van grote concurrent Pilgrim’s Pride.

Daarmee komt een einde aan een korte maar hevige overnamestrijd. Pilgrim’s bood aanvankelijk 45 dollar per aandeel voor The Hillshire Brands, waarop Tyson met een tegenbod van 50 dollar op de proppen kwam. Pilgrim’s liet het daar niet bij en verhoogde zijn bod tot 55 dollar, waarop Tyson zich bereid verklaarde 63 dollar in cash op tafel te leggen. Te veel voor Pilgrim’s, dat liet weten dat een bod van meer dan 55 dollar niet in het belang is van zijn aandeelhouders.

Het uiteindelijke bod waardeert Hillshire op circa 8,55 miljard dollar, een slordige 6,31 miljard euro. Het is daarmee meteen de belangrijkste deal ooit in de geschiedenis van de vleessector. “We willen deze business kopen voor wat ze nog kan worden, niet voor wat ze nu al is: grote merken als Hillshire, Jimmy Dean en Ball Park kan je niet elke dag kopen”, aldus Donnie Smith, CEO van Tyson Foods. Een eventuele fusie van Tyson en Hillshire creëert een levensmiddelenconcern met een jaaromzet van 39,4 miljard dollar of dik 29 miljard euro.

Ex-Sara Lee

Hillshire ontstond in 2012 nadat het toenmalige Sara Lee zijn dranken- en voedingstak splitste en zijn koffie- en theedivisie Douwe Egberts naar de beurs van Amsterdam bracht. Nog geen jaar later zou dat bedrijf alweer opgekocht worden door de Duitse investeerder J.A. Benckiser, die het prompt van de beurs haalde om het in mei van dit jaar te laten fuseren met Mondelez.

Volgens insiders betekent de overname van The Hillshire Brands nog niet het einde van de consolidatiebeweging in de voedingssector. Volgende in lijn zou wel eens Oscar Mayer (van Kraft Foods Group Inc.) kunnen zijn, zo voorspellen beurskringen.